Alors que ses deux frères ont hérité d'un moulin et d'un âne, le plus jeune fils d'un meunier reçoit un chat, dont il ne sait pas quoi faire. Le chat se met à chasser pour le roi en prétendant offrir des présents de la part du marquis de Carabas. Le roi finit par croire à l'existence de ce marquis, allant jusqu'à le recueillir quand le chat prétend que son maître a été dévalisé...

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